Il existe aujourd’hui des outils efficaces qui vous aident à mieux gérer votre patrimoine et à atteindre vos objectifs. Parmi ceux-ci, on retrouve les solutions logicielles de gestion de patrimoine. De quoi s’agit-il concrètement ? Qui peut utiliser ces outils et quels sont les avantages que l’on peut en tirer ? Nous vous apporterons toutes les réponses à vos questions.

Dans quels cas utiliser un logiciel de gestion de patrimoine ?

Le logiciel de gestion de patrimoine est un outil qui vous permet un meilleur suivi et une gestion efficace de vos actifs et de vos passifs. Grâce à cet outil, vous pouvez donc retracer l’ensemble des placements financiers que vous effectuez et ainsi analyser leur rentabilité. Pour suivre vos biens immobiliers en location ou vos placements en sociétés civiles de placement immobilier, optez pour un logiciel de gestion de patrimoine proposé par une société de gestion de services techniques.

Le logiciel de gestion de patrimoine vous fait également des suggestions d’investissement en tenant compte de votre profil investisseur. Parfois appelé « agrégateur de comptes », cet outil vous permet d’avoir d’une vision complète de votre patrimoine.

À qui est destiné un logiciel de gestion de patrimoine ?

En général, ces solutions logicielles sont utilisées par les professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine. Toutefois, ces outils peuvent aussi être pris en main par des particuliers ayant le savoir-faire nécessaire pour la gestion et le suivi de leurs investissements.

En effet, bon nombre de logiciels de gestion de patrimoine ont été développés pour répondre aux besoins des cabinets de gestion de patrimoine. Pour cela, il a été élaboré des outils uniques qui peuvent rapidement s’adapter aux produits offerts.

Cependant, aujourd’hui, de nombreux particuliers souhaitent gérer et suivre leurs investissements en toute autonomie. C’est la raison pour laquelle ils se décident à utiliser des outils bien plus complets qu’un tableau Excel. De nombreux logiciels de gestion de patrimoine ont donc été conçus. Ils sont destinés aux professionnels qui recherchent un outil généraliste et aux particuliers qui souhaitent avoir une meilleure vision de leurs divers placements.

logiciel de gestion de patrimoine

 

Quels sont les avantages des solutions de gestion immobilière ?

L’une des raisons pour lesquelles les solutions logicielles de gestion de patrimoine sont très prisées aujourd’hui n’est autre que les avantages qu’elles offrent aux utilisateurs :

Un accès simplifié aux informations

En général, les diverses solutions de gestion du patrimoine sont conçues afin de centraliser toutes les informations à propos des clients. Ainsi, en seulement quelques clics, vous pourrez obtenir toutes les informations sur le portefeuille d’un client ou sur tout un groupe de personnes. Aussi, l’usage d’un logiciel de gestion de patrimoine vous permet de garantir la précision des données recueillies et de simplifier son partage dans l’entreprise. Celle-ci peut également intégrer un blog à son site et l’utiliser comme support d’informations complémentaires.

Une meilleure gestion des clients

Les outils de gestion de patrimoine ont l’avantage d’offrir des informations personnalisées au moment de la prise de contact. Ainsi, les suggestions sont élaborées en tenant compte des données relatives au profil du client, ainsi qu’à son portefeuille. Grâce à cette fonction, il devient plus aisé d’améliorer la relation conseiller-client.

Un outil de gestion polyvalent

L’un des atouts majeurs des solutions logicielles de gestion du patrimoine est représenté par ses possibilités de développement illimitées. En effet, il est possible d’adapter ces logiciels aux besoins des entreprises ou des particuliers. Cela part de la personnalisation de l’affichage à l’insertion d’un calculateur géré par l’intermédiaire d’une intelligence artificielle. Il n’y a donc pas de limites à ces logiciels.

L’arrêt de tâches répétitives

En tenant compte des besoins de l’entreprise, les logiciels de gestion de patrimoine peuvent être accompagnés de divers modules permettant de rendre plus simple la contribution des employés. Par exemple, certaines tâches comme l’envoi de courriels en bloc ou la transcription de données peuvent devenir répétitives et vous prendre beaucoup de temps libre. Pour éviter de reproduire ces tâches, vous pouvez simplement inclure les modules et plug-ins effectuant ces tâches dans le logiciel en le développant.